Optimix customer onboarding

Optimix: een transparant customer onboarding proces

De samenwerking met Handelsbanken Nederland bood Optimix Vermogensbeheer de gelegenheid om nieuwe cliënten voor haar eigen dienstverlening te kunnen werven. 

Customer onboarding

Customer onboarding zijn alle activiteiten die een financiële instelling onderneemt zodra een klant een nieuw product aanschaft of zich aanmeldt voor een nieuwe dienst. Deze activiteiten zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de klant het product of de dienst ook daadwerkelijk kan gaan gebruiken en om cross-selling van andere producten mogelijk te maken. Customer onboarding is een van de meest kritische activiteiten voor de financiële sector omdat het direct effect heeft op klantenervaring, -service en -relaties, die op hun beurt de uiteindelijke winst van de instelling beïnvloeden. Customer onboarding is daarom bij uitstek een factor waarmee een financiële instelling zich van de concurrentie kan onderscheiden.

Een tool voor relatiemanagement

Optimix wilde een online tool die het proces van registratie en afhandeling van nieuwe cliënten eenvoudig zou faciliteren, waarbij de klantgegevens in één centrale database zouden worden opgeslagen. Omdat Optimix Vermogensbeheer al werkte met het MijnOptimix-platform, is ervoor gekozen om de oplossing waarmee potentiële cliënten digitaal gegevens kunnen invoeren, raadplegen en valideren, als toevoeging aan dit platform te realiseren.

Lees ook: Maak kennis met jouw klanten

De potentiële klant logt in en kan in een beveiligde omgeving een vragenlijst langslopen, op basis waarvan een persoonlijk risicoprofiel wordt vastgesteld. De resultaten worden in een dossier in het relatiemanagement systeem vastgelegd en gaan ter controle naar een medewerker van Optimix Vermogensbeheer. Zodra deze medewerker de gegevens heeft gevalideerd, krijgt de klant bericht dat hij met beleggen kan beginnen. Daarnaast is een integratie gerealiseerd met het financiële systeem voor een snelle en accurate financiële afhandeling van de nieuwe contracten.

AutoMerge-functionaliteit

Om een correcte gegevensregistratie en eenvoudige raadpleging mogelijk te maken, is de functionaliteit van het relatiemanagement systeem verder ingericht om complete vastlegging van prospectgegevens, vragenlijsten en contracten mogelijk te maken. Het afhandelingsproces van nieuwe cliënten wordt door middel van workflow ondersteund. De AutoMerge-functionaliteit zorgt ervoor dat met behulp van een van tevoren uitgewerkte workflow automatisch documenten opgesteld en gemaild kunnen worden. Door delen van het customer onboarding proces te automatiseren, heeft Optimix Vermogensbeheer tijd bespaard en is de foutgevoeligheid bij invoer gereduceerd.

Wil je na het lezen van deze klantcase meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag wat het beste aansluit bij jouw organisatie.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van trends, inspirerende klantverhalen en events.