Asset management & Private banking for D365

Een CRM-oplossing voor private banks en vermogensbeheerders gericht op het verbeteren van de interactie tussen de cliënt en bankier/adviseur. Deze oplossing biedt ondersteuning voor relatiebeheer, salesmanagement, client onboarding (KYC, CDD) en (email)marketing. 

Wat is de uitdaging

Nieuwe technologieën als artificial intelligence, big data en robots bieden veel mogelijkheden, maar ook uitdagingen voor vermogensbeheerders en private bankers. 
De verwachtingen van klanten van vermogensbeheerders en private bankers worden ook steeds hoger. Klanten weten dat hun data waardevol is en verwachten dat deze gegevens gebruikt worden. Daarnaast zijn klanten ook meer eisend geworden. Nieuwe en aangescherpte wet- en regelgeving dwingt veranderingen af binnen de financiële sector. Dit heeft impact op de processen en de systemen.

Wat is de oplossing

Klanten willen gezien worden als waardevolle relatie – iets wat vooral tot uiting komt in een consistente dienstverlening, onafhankelijk van het gekozen kanaal. Zij willen daarbij gebruik kunnen maken van selfservice waar mogelijk en ondersteuning ontvangen waar gewenst. Daarnaast willen klanten mobiel en in realtime zaken kunnen doenMet onze Dynamics CRM/365 oplossing voor Finance laten wij beschikbare technologische mogelijkheden naadloos aansluiten bij de behoeftes van de sector. 
 
In het CRM-systeem kunnen complexe relaties, inclusief familiestructuren, in kaart worden gebracht, alle contactmomenten van relaties worden vastgelegd en wordt client-onboarding ondersteund. Door integratie met asset investment en fundregistratiesystemen hebben medewerkers altijd inzicht in de portefeuille van klanten wat gerichte segmentaties voor bijvoorbeeld cross- en upsell activiteiten vereenvoudigt. Portaaltechnologie is gebruikt voor selfservice door de klant bijvoorbeeld bij het customer onboardingproces en advies over financiële producten. 

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging